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公募基金二季报有哪些变化值得投资者参考?

7月22日,公募基金二季度报告全部披露完毕。业界人士疏理发现,这些公募基金二季度股票仓位有微幅回升,而一些布局的重仓股则浮出了水面。

在经历二季度股市整体窄幅震荡后,投资者能否通过基金庞大资金持仓变动信息,找到投资的脉络,为三季度的投资提供参考?

基金总规模二季度微升

2016年二季度所有基金总规模从上季度的8.14万亿上升至8.29万亿元,环比上升2%。债券型、混合型、货币型基金规模增幅分别为4.8%、3.2%和1.6%,股票型基金规模微降0.6%。

从结构上来看,所有基金股票投资从一季度的19.4%微升至二季度的19.6%,债券投资比例从38%微升至39%。

所有基金投资A股股票投资市值1.57万亿元,较一季度上升2.6%。

超配制造业低配金融地产

根据证监会行业分类标准,相对而言,主动股票型基金二季度超配最多的行业是制造业、信息技术、文化/体育/娱乐业,分别配置了62%、10%、5%,超配了19%、5%、1%。低配最多的行业是金融、采矿、地产,分别配置了3%、4%、3%,低配了18%、4%、2%。

根据Wind资讯统计,制造业行业共有1214只个股受到基金的青睐,排在首位。其次是信息传输、软件和信息技术服务行业,也多达140只。教育行业仅有2只个股上榜,位居最后。

从持有市值来看,制造业二季度的持有总市值为3872.22亿元;其次是金融行业持股市值也达990.5亿元;住宿和餐饮行业最小,目前只有2.18亿元,大幅落后于其他行业。

二季度将所有重仓股各基金持股市值加总后排序,主动股票型基金的前十大重仓股,分别是网宿科技、山东黄金、贵州茅台、索菲亚、信维通信、五粮液、康得新、伊利股份、通化东宝和立讯精密。

三只消费股(贵州茅台、索菲亚和伊利股份)、一只黄金股(山东黄金)被调入主动股票型前十大重仓股。

一些个股遭减持一些个股被青睐

基金在大举买入或增持个股的同时,一些曾经的重仓股遭到基金大举减持。

具体来看,奥飞娱乐、亿帆鑫富、航天信息、当代明诚、牧原股份等个股被基金减持力度最大。其中,重仓奥飞娱乐的基金数从一季末的32只减少到二季末的15只,重仓航天信息的基金数则从一季末的多达55只下降到二季末的26只,双双缩减一半。受到基金竞相抛售打压,奥飞娱乐和亿帆鑫富二季度股价跌幅双双超26%。

在基金增减持个股之后,二季度基金新进场了哪些个股?

Wind资讯统计显示,二季度基金新进场329只个股,按照新进场买入占流通股比例排名来看,宁波高发、曲美家居、红阳能源、溢多利、华联矿业、木林森、雅克科技、桃李面包、雄韬股份、回天新材、雪莱特、维宏股份、京蓝科技、三维丝、良信电器和巨龙管业被新进场买入超过5%。

解读基金持仓变动信息透露的价值

宁波海顺高级投顾管杰认为,根据基金持仓变化寻找投资机会具有一定参考意义,公募基金布局的一般都是中长线为主,都是基于价值面的选择,所以投资者可在其中认真寻找个股机会。

从配置行业来看,制造业较受公募基金欢迎,主要是预计制造业今年政策扶持力度可能会加大。毕竟今年我国整体经济下行压力较大,这可能也是二季度公募基金更多配置制造业的缘由;而对于金融业二季度的大幅低配,可能是考虑到去年上半年的大牛市以及今年上半年的大震荡行情,整体金融业相关上市公司上半年业绩同比较大下降是可以预期。但随着行情稳中向好,三季度公募对于金融业的配置应该会有所抬升。

对于增减持个股,投资者可以结合行业,对于增持个股可以持续跟踪,对于减持个股,特别是较大比例减持个股,建议投资者注意规避风险。

东南商报记者 张寅

崔凌琳


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